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格隆汇12月18日丨英诺赛科(02577.HK)发布公告，公司拟群众发售4536.4万股H股，中国香港发售股份453.64万股，海外发售股份4082.76万股，另有15%的逾额配股权；2024年12月18日至12月23日招股，预期订价日为12月24日；发售价将为每股发售股份30.86-33.66港元，每手生意单元为100股，中金公司及招银海外为联席保荐东谈主；预期股份将于2024年12月30日运转在联交所生意。

公司正在股东群众功率半导体行业的翻新，勤勉于氮化镓功率半导体行业的发展，并促进其生态系统。功率半导体是一种半导体器件，用作功率电子居品中的开关或整流器，并当作电源的中枢部件。硅基氮化镓指以硅基板生成氮化镓晶体的技艺，这种技艺玄虚欺诈氮化镓高电子流动性及热巩固性，以及硅的资本效益及可彭胀性，使其成为高功率及高频应用的理思经受。公司是群众首家罢了量产8英寸硅基氮化镓(“硅基氮化镓”)晶圆的公司，亦是群众独一具备产业规模提供全电压谱系的硅基氮化镓半导体居品的公司。

把柄弗若斯特沙利文的府上，按2023年收入计，公司在群众功率半导体行业的商场份额为0.2%，在中国功率半导体行业的商场份额为0.4%。此外，把柄销亡府上开头，按收入计，公司于2023年在群众统统氮化镓功率半导体公司中排行第一。可再灵活力和运算密集型应用的兴起一直在转换宇宙，该趋势导致对更高效更具经济效益的功率半导体居品的需求激增。氮化镓是一种具有高频率和低导通电阻的宽带隙半导体材料，已成为功率半导体行业捏续变革的中枢，况兼行将加快商场渗入。于2023年，氮化镓功率半导体占群众功率半导体商场的0.5%，并预期于2028年占商场的10.1%。凭藉公司捏续翻新及弘大的技艺专科学问，公司打算、开发及坐蓐些许类型的氮化镓居品，包括分立器件、集成电路、晶圆及模组。公司的居品平淡用于多种行业的电源应用中(举例奢靡电子居品的快速充电器和适配器、可再灵活力的电板惩处系统及工业应用、汽车电子的LiDAR系统及数据中心的电源装配)。

公司已与基石投资者(i)STMicroelectronics Limited(“STHK”)、(ii)江苏国有企业羼杂统统制校正基金(有限结伴)(“江苏国企混改基金”)、(iii)江苏苏州高端装备产业专项母基金(有限结伴)(“苏州高端装备”)及(iv)苏州东方创联投资惩处有限公司(“东方创联”)缔结基石投资公约，据此，基石投资者已应许，在些许要求规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购(视情况而定)探讨数标的发售股份，购入总金额为1亿好意思元(额外于约7.77亿港元)。假定发售价为每股32.26港元(即本招股设施所载领导性发售价范围的中位数)，则基石投资者将认购的发售股份总和将为2403.11万股发售股份发售量调遣权发售量调遣权发售量调遣权发售量调遣权。把柄走漏，STHK为STMicroelectronics N.V.(“ST NV”)的全资附庸公司，而ST NV为于荷兰注册开发的有限公司，并于巴黎证券走动所(STMPA：EN Paris)、米兰证券走动所(STMMI.MI)及纽约证券走动所(NYSE：STM)上市。 ST NV是一家群众半导体公司，打算、开发、制造及营销多类居品，用于汽车、工业、个东谈主电子及通信开辟、电脑及临近开辟终局商场的多样应用。

假定发售价为每股H股32.26港元(即本招股设施所述领导性发售价范围的中位数)，公司算计将自群众发售收取所得款项净额约13.637亿港元。假定发售价定为每股H股32.26港元(即领导性发售价范围的中位数)，公司拟将所得款项净额约60.0%用作公司的资金开头之一，以扩大8英寸氮化镓晶圆产能(从截止2024年6月30日的每月12，500片晶圆增多至改日五年的每月70，000片晶圆)、购买及升级坐蓐开辟及机器以及招聘坐蓐东谈主员； 约20.0%将用于研发及扩大公司的居品组合，以提升氮化镓居品在终局商场(如奢靡电子居品、可再灵活力及工业应用、汽车电子及数据中心)的渗入率。公司决策推出新址品，包括低电压及高电压氮化镓晶圆、分立器件及集成电路；约10.0%将用于扩大公司氮化镓居品的群众分销收罗；以及所得款项净额的约10.0%将用于营运资金偏执他一般企业用途。

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